第184期

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（2023年7月10日）

私募投资基金行业迎来首部行政法规，对创投基金实施分类监管

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《私募投资基金监督管理条例》，自2023年9月1日起施行。为支持鼓励创业投资基金发展，《条例》在总则中明确对创业投资基金实施分类监管，并为创业投资基金设置专章。在投资范围、投资期限、合同策略等方面明确创业投资基金应当符合的条件，并加强创业投资基金监管政策和发展政策的协同配合。《条例》在登记备案、资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面，对创业投资基金实施差异化监管和自律管理，对主要从事长期投资、价值投资、重大科技成果转化的创业投资基金在投资退出等方面提供便利。【全文】

公募基金费率改革启动

证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排，具体举措包括推出更多浮动费率产品，降低主动权益类基金费率水平，规范公募基金销售环节收费，完善公募基金行业费率披露机制等。新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。【详情】

重磅！河南出台77条举措全力扩内需

日前，河南省政府正式印发《河南省实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年）》，提出全省实施扩大内需战略主要目标，明确主要路径和重点举措。《行动方案》共从8个方面提出77条任务举措，并在“整体谋划推进”的基础上开展“重点攻坚突破”，聚焦“重大事项”与“重大项目”，研究制定“2张清单”，明确一批标志性、牵引性的举措和项目，推动扩大内需战略走深走实。【详情】

首只强制退市可转债进入退市整理期

蓝盾转债7月10日将步入退市整理期，成为国内首只步入退市整理期的可转债，30多年可转债零退市纪录由此被打破。多位市场分析人士表示，在全面注册制背景下，A股退市公司大概率将显著增加，转债市场也到了需要考虑风险时期。当前转债与正股退市仅仅是一个开端，这一趋势后续或还会继续发酵。退市风险的出现，将促使市场重新审视可转债市场信用风险，资质较差、低评级品种转债或面临新一轮价值重估，信用评级在可转债投资中的指引作用将更显著。

我国登记在册民营企业突破5000万户

国家市场监督管理总局今天发布最新数据显示：截至5月底，我国登记在册民营企业达到5092.76万户，较2012年底增长了3.7倍，民营企业在企业中的占比由79.4%提升至92.4%，在国民经济发展中的地位和作用进一步提升。

○ 河南

南阳培育出制造业单项冠军企业5家，居全省第二

记者从南阳市工业和信息化局获悉，南阳有制造业单项冠军企业5家，在省辖市中排第二名。5家制造业单项冠军企业分别是中南钻石有限公司、西峡县内燃机进排气管有限责任公司、金冠电气股份有限公司、飞龙汽车部件股份有限公司、乐凯华光印刷科技有限公司。

2023年度河南省科学技术奖受理项目公示，共计678项

7月9日，河南省科技厅公示2023年度河南省科学技术奖受理项目。2023年河南省科技厅共收到各单位或专家提名的河南省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖项目744项，经形式审查，678项形式审查合格，予以受理。记者注意到，获受理的项目包括：郑州大学“绿色化学手段调控二维材料的机制研究”项目、郑州日产汽车“绿色节能型汽车柔性涂装关键技术开发与应用”项目、宇通客车“智能网联电动客车高精感知与智能控制关键技术研发及应用”项目等。【清单】

河南55家担保公司拟获2023年小微企业融资担保降费奖补资金

7月8日，河南省工信厅公示2023年小微企业融资担保降费奖补资金拟支持机构名单，拟支持55家担保（含再担保）公司，含中原再担保集团股份有限公司、中原再担保集团科技融资担保有限公司、河南省粮食产业融资担保、农开融资担保股份有限公司等。在支持方式上，记者了解到，对符合申报条件的融资担保机构上一年度新增的，年化担保费率不超过2%，单笔单户担保额、年化担保额不超过1000万元的小微企业融资担保业务，通过奖补的方式给予支持。【详情】

○ 河南

河南出台优化稳就业政策12项措施：助企稳岗扩岗，促重点群体就业

7月7日消息，河南省人民政府办公厅日前发布《关于优化调整稳就业政策措施的通知》，深入实施就业优先战略，多措并举稳定和扩大就业岗位。《通知》从激发活力助力企业稳岗扩岗、分类施策促进重点群体就业、加强组织实施三方面提出12项具体措施。【详情】

○ 国内

湖北省出台降低企业成本33项措施

7月7日，湖北省人民政府办公厅印发关于进一步降低企业成本若干措施，针对税费成本、融资成本、物流成本、用能成本、用地成本、用人成本、市场开拓成本、制度性交易成本8大方面提出33条措施。措施提到：充分发挥省级政府性股权投资基金作用，推动政府引导基金和国资母基金联动发展。加大融资支持力度。对经营指标有劣变趋势但基本面仍然可控、及时“输血”有望恢复的企业，给予增量贷款。【详情】

郑弘孟任工业富联董事长、总经理

7月7日，工业富联公告，其董事会通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举郑弘孟为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。同时，董事会还通过议案，同意聘任郑弘孟为公司总经理，聘任刘钻志、雷丽芳、何国樑为公司副总经理，聘任郭俊宏为公司财务总监。

湖北消费金融董事长蔡碧任职资格获批

7月7日消息，湖北银保监局批复，核准蔡碧湖北消费金融股份有限公司董事长任职资格。

○ 地产

楼继伟：建议全面取消房地产限购限贷政策

7月8日，中国财政学会会长、财政部原部长楼继伟在参加“全球财经论坛”期间接受记者专访时指出，不应通过债务置换解决地方债风险，要守住中央“坚决不救”的底线。同时，他建议增加1.5万亿-2万亿元财政赤字，主要用于对中小企业的费用进行阶段性补贴，全面取消房地产限购限贷政策，以帮助房地产市场需求恢复。

○ 电竞

电子竞技将成为2026亚运会正式项目

第20届亚运会将于2026年9月19日至10月4日在日本举行。日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项。其中电子竞技由亚奥理事会推荐入选。电子竞技将成为2026年第20届爱知·名古屋亚运会正式项目。

○ 光伏

世界单体容量最大“盐光互补”电站并网发电

7月8日，世界单体最大的“盐光互补”项目——华电天津海晶100万千瓦“盐光互补”电站并网发电。在提升华北地区电力保供能力的同时，探索出光伏发电、水面制卤、水下养殖的复合产业模式。

○ 河南

中航光电拟27.2亿在洛阳建设科技产业社区项目，预计年收入39.63亿元

7月7日晚间，中航光电公告，为进一步完善产业布局，满足战略发展规划以及增强核心竞争力，拟投资27.2亿元在洛阳市购置土地建设高端互连科技产业社区项目，其中固定资产投资约25.36亿元，铺底流动资金1.84亿元。该项目拟购置土地约155亩，规划建设高端连接器智能生产厂房、高精密模塑加工中心、创新孵化中心及配套设施约24万平方米。购置各类设备建立微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等自动化、智能化产线。

中信重工：8.28亿元定增方案获上交所审核通过

7月9日，中信重工公告，其向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过。据此前预案，中信重工定增股票数量为不超过4亿股，募集资金不超过8.28亿元。其中，中信投资控股以现金方式参与本次发行认购，认购金额为1亿元，具体认购数量按照认购金额除以实际发行价格确定。

恒拓开源违规回购股份，公司及董事长被出具警示函

7月7日，恒拓开源公告称，收到北京证券交易所下发的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》。根据北证监管执行函，2023年3月24日，恒拓开源披露了《关于终止重大资产重组事项并变更为一般股权收购事项的公告》。在披露当日及披露后2个交易日，恒拓开源实施了股份回购，回购金额合计为113万元。鉴于上述违规事实及情节，北京证券交易所对恒拓开源采取出具警示函的自律监管措施，对董事长武洲、董事会秘书刘军军采取出具警示函的自律监管措施。

○ 国内

广汇物流拟加码宁东煤炭储运基地项目

广汇物流拟定增募资不超过18亿元，用于宁东煤炭储运基地项目（含专线建设）、四川广元煤炭储备基地一期工程项目（含专线建设）等，公司控股股东广汇集团参与认购。

滴滴一季度营收同比增长19％至427亿元

7月9日，滴滴公布2023年第一季度未经审计的财务业绩，一季度营收达427亿元，同比增长19.1%；一季度归属于普通股股东的净亏损收窄至12亿元，上年同期亏损163亿元。其中，一季度中国出行业务收入为390亿元，同比增长18.7%；国际业务收入为17亿元，同比增长40.7%。

蚂蚁集团拟回购7.6％股份，阿里巴巴正考虑是否参与

7月9日，阿里巴巴在港交所披露公告，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5671亿元人民币（约784.8亿美元）。据了解，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

蚂蚁集团及旗下机构被罚71.23亿元

近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。此外，针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。

ST美置触及面值退市被终止上市

7月7日晚间，ST美置披露公告，当天公司收到深交所《关于美好置业集团股份有限公司股票终止上市的决定》，因公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，深交所决定终止公司股票上市。5月26日起，ST美置已经停牌。截至5月25日，ST美置报0.58元/股，最终市值约14.31亿元。

泉峰汽车收到知名通信科技公司定点

泉峰汽车收到国内某知名通信科技公司的定点通知，选择公司作为其电机壳体供应商。根据该客户规划，此次定点项目共计2个，预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约4.39亿元。

碳酸锂期货及期权获批注册

中国证监会近日同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册，要求广期所做好各项准备工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。碳酸锂是锂行业中具有重要地位的锂盐产品，下游应用广泛。作为锂电产业核心原材料，碳酸锂主要运用于新能源汽车和储能等领域。同时，在工业领域，碳酸锂可作为陶瓷、玻璃、电解铝、制冷剂、光通讯、稀土电解的添加剂等。此外，碳酸锂还应用于医药等其他领域。

国家发改委与7家银行签署投贷联动试点合作机制框架协议

7月7日，国家发展改革委组织召开投贷联动试点合作机制启动会。国家发展改革委副主任杨荫凯出席会议并讲话，国家发展改革委副秘书长张世昕主持会议。国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行等7家银行负责同志参会并发言。国家发展改革委固定资产投资司、国家信息中心与7家银行有关业务部门，共同签署了投贷联动试点合作机制框架协议。

中信策略：A股市场正处三重谷底 布局中报行情

当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。

首先，经济层面，预计三季度工业品价格同比反弹、出口触底和消费平稳回升有望带动库存周期重启，改变当下经济复苏斜率快速放缓趋势。

其次，政策层面，决策层对市场焦虑有充分认知，但高质量发展和保持战略定力的信号清晰，后续政策仍然会聚焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面，防风险和局部经济支持政策会因时因势陆续推出，并不受特定时点约束。

再次，汇率层面，美国经济和加息预期不断上修的过程接近尾声，而中国经济预期已处谷底，人民币汇率对利空因素逐渐钝化，美联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。

最后，市场层面，当前仍然缺乏增量资金，主题频繁高切低博弈也在消耗存量资金，数字经济相关的主题经历3月以来的亢奋后，需要新的产业催化。

耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩”

4天访华行程结束之际，美国财政部长耶伦9日在北京召开新闻发布会，总结此次访华之旅。她表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，同时她再次重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。

报道称，耶伦在发布会上表示，此次访华目的是建立和深化与中方新一届经济团队的关系，减少误解风险，并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。

当所有人都疯狂的时候，你必须保持冷静。

——吉姆·罗杰斯

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